国开行将发行120亿元“债券通”绿色金融债 5千万用于柜台发行
发布日期:2022年03月31日 08:56
新华财经北京3月29日电国家开发银行29日披露,将于3月30招标发行2022年第二期“债券通”绿色金融债券,发行规模不超过120亿元,募集资金拟主要投放于“清洁能源产业-清洁能源-新能源与清洁能源装备制造”“清洁能源产业-清洁能源-可再生能源设施建设与运营”“节能环保产业-绿色交通-新能源汽车和绿色船舶制造”类绿色产业项目。
本期债券为3年期固定利率债券,按年付息,首场招标通过上海清算所,追加招标通过中央结算公司分别负责技术支持的中国人民银行债券发行系统无场化进行。
其中,首场招标发行量不超过119.5亿元,以实际中标量(债券面值)为准。首场招标结束后,国开行有权向江苏银行、南京银行、宁波银行、北京农商行和上海农商行等五家柜台承办机构发行总量不超过0.5亿元。承办机构投标认购后,按照首场中标价格通过柜台向个人、企业、 金融机构等符合中国人民银行规定的投资者分销。
本期债券缴款日为2022年4月1日,上市日为2022年4月2日(柜台债券上市日为2022年4月6日), 起息日为2022年4月1日,兑付日为2025年4月1日,票面利率由招标决定。
募集说明书显示,国开行绿色金融债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,全部用于《绿色债券支持项目目录》(2021年版)所规定的绿色产业项目。
针对本次债券的发行,国开行建立了“清洁能源装备制造”合格绿色项目清单,遴选21个绿色项目,未来一年拟投放金额合计为人民币129.05亿元。
以目前梳理出的储备项目为基础,本次绿色金融债券发行预期减排二氧化碳347.88万吨/年、节约标准煤131.30万吨/年、减排SO2689.02吨/年、减排氮氧化物770.84吨/年、减排PM10137.80吨/年。
自2013年起,国开行绿色信贷余额稳步增长,一直保持绿色信贷领域主力银行地位。截至2020年底,该行绿色信贷余额超过2.3万亿元,位居国内银行业首位。累计发行500亿元人民币绿色金融债券和5亿美元、10亿欧元国际绿色债券。